With unknown orchestra.
- Morgana KING Voix
- 1 More than you know
- 2 Frankie and Johnnie
- 3 Mean to me
- 4 When your lovers has gone
- 5 Something to remember you by
- 6 I see two lovers
- 7 Body and soul
- 8 Mad about the boy
- 9 It's only a paper moon
- 10 Bill
- 11 Can't help lovin' dat man
- 12 Why was I born
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