- Rosemary CLOONEY Voix
- Warren VACHÉ Cornet
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Dave McKENNA Piano
- Ed BICKERT Guitare
- Steve WALLACE Contrebasse
- Jake HANNA Drums
- 1 Hooray for love
- 2 Happiness is a thing called Joe
- 3 One for my baby
- 4 Get happy
- 5 Ding dong the witch is dead
- 6 Out of this world
- 7 My shining hour
- 8 Let's take the long way home
- 9 Stormy weather
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