- Mose ALLISON Piano, Voix
- Addison FARMER Contrebasse
- Ronnie FREE Drums
- Taylor LaFARGUE Contrebasse
- Nick STABULAS Drums
- Frank ISOLA Drums
- 1 The seventh son
- 2 Eyesight to the blind
- 3 Do nothin' till you hear from me
- 4 Lost mind
- 5 I got a right to cry
- 6 Baby let me hold your hand
- 7 Parchman farm
- 8 If you live
- 9 Don't get around much anymore
- 10 One room country shack
- 11 I hadn't anyone till you
- 12 Young man
- 13 That's all right
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