- Jim VALLANCE
- John WETTON Voix, Guitare basse, Keyboards
- John MITCHELL Guitare
- Jim PETERIK Guitare, Keyboards
- Martin OLFORD Keyboards
- Tod SUCHERMAN Drums
- Robert FRIPP Guitare
- Ian MCDONALD Saxophone alto
- Dick WAGNER Guitare
- Greg BISONETTE Drums
- Steve CHRISLEY Drums
- Gary CHANDLER Guitare
- Guy ROCHE Keyboards
- Ron KOMIE Guitare
- Steve HACKETT Harmonica
- 1 Heart of darkness
- 2 Say it ain't so
- 3 No ordinary miracle
- 4 Where do we go from here?
- 5 E-scape
- 6 Another twist of the knife
- 7 Silently
- 8 Before your eyes
- 9 Second best
- 10 Real world
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