- Eubie BLAKE Piano
- Noble SISSLE Voix
- UNKNOWN ORCHESTRA
- 1 Baltimore buzz
- 2 Love will find a way
- 3 Oriental blues
- 4 I'm craving for that kind of love
- 5 Bandana days
- 6 Pickaninny shoes
- 7 Broadway blues
- 8 I've got the blues
- 9 I've got the red & white blues
- 10 I'm a doggone struttin' fool
- 11 Boo hoo hoo
- 12 Down hearted blues
- 13 Waitin' for the evenin' mail
- 14 Sweet Henry
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