- Eubie BLAKE Piano
- Noble SISSLE Voix
- Dick ROBERTSON Voix
- Irving KAUFMAN Voix
- Alberta HUNTER Voix
- unknown orchestra
- 1 Baltimore buzz
- 2 Ma
- 3 Oh me! Oh my!
- 4 Sweet lady
- 5 I'm going away just to wear you off my mind
- 6 My blue days blew over
- 7 Bandana days
- 8 You ought to know
- 9 I wonder where my sweetie can be?
- 10 Ukulele baby
- 11 Oh boy! What a girl
- 12 Ukulele lullaby
- 13 Jazz babies' ball
- 14 I'm just simply full of jazz
- 15 Low down blues
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