- Roy BAILEY Voix, Guitare
- Martin SIMPSON Guitare
- John KIRKPATRICK Accordéon, Concertina
- 1 Dillard Chandler
- 2 Labouring man
- 3 Go to work on Monday
- 4 Palaces of gold
- 5 Miners lullaby
- 6 Perpectives
- 7 Weevils in the flour
- 8 Clancy & Dooley & Don McLeod
- 9 Sheffield Grinder
- 10 Five days a week
- 11 Song for David
- 12 Different kind of love song
- 13 I ain't afraid
- 14 No country's law
- 15 More than enough
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