- Clark TERRY Trompette
- Jimmy NOTTINGHAM Trompette
- Nick TRAVIS Trompette
- Frank REHAK Trombone
- Sonny RUSSO Trombone
- Bob WILBER Reeds
- Sonny TRUITT Piano
- George DUVIVIER Contrebasse
- 1 Sing, sing, sing
- 2 Bo-peep
- 3 Warm summer moonlight
- 4 Love and laughter
- 5 Looks like we're swingin' still
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