- Doc WATSON Voix, Guitare, Harmonica
- Merle WATSON Guitare, Slide guitar, Rhythm guitar
- T. Michael COLEMAN Basse, Voix, Guitare
- Ron TUTT Drums
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- Tom SCOTT Clarinette
- Herb PEDERSEN Voix
- Sam BUSH Mandoline, Fiddle
- Joe SMOTHERS Voix
- Mitch GREENHILL Rhythm guitar
- Mark O'CONNOR Fiddle
- Pat MCINERNEY Percussion
- 1 Freight train blues
- 2 Hobo Bill's last ride
- 3 Mississippi heavy water blues
- 4 Did you hear John Hurt ?
- 5 John Henry * Worried blues
- 6 I'm a stranger here
- 7 Talking to Casey
- 8 Blue ridge mountain blues
- 9 Any old time
- 10 Sittin' here pickin' the blues
- 11 Stormy weather
- 12 How long blues
- 13 Honey babe blues
- 14 St. Louis blues
- 15 Carroll county blues
- 16 California blues
- 17 Going to Chicago blues
- 18 Jailhouse blues
- 19 Windy and warm
- 20 Deep river blues
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