- Mose SCARLETT Guitare acoustique, Voix
- Jackie WASHINGTON Guitare, Voix
- Ken WHITELEY Guitare acoustique, Mandoline, Mandole
- Ken WHITELEY Piano, Accordéon, Banjo
- Ken WHITELEY Washboard, Contrebasse, Washtub bass
- Ken WHITELEY Voix
- with
- Victor BATEMAN Contrebasse
- Jeff HEALEY Guitare
- Amos GARRETT Guitare
- George KOLLER Contrebasse
- David WALL Background vocals
- Ben WHITELEY Contrebasse
- Chris WHITELEY Harmonica
- 1 False start
- 2 Lady be good
- 3 Walking down the line
- 4 Nobody knows you when you're down and out
- 5 Mood indigo
- 6 When you're smiling
- 7 Your old used to be
- 8 World on a string
- 9 Lazy river intro
- 10 Lazy river
- 11 Sweet Sue
- 12 I ain't got nobody
- 13 Wait 'til the sun shines Nelly
- 14 Gas up the comet
- 15 Singing in the rain
- 16 Mose's moon medley: By the light of the silvery moon Shine on harvest moon
- 17 Oh, Mary don't you weep
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