- Jack BRUCE Guitare basse
- Dick HECKSTALL-SMITH Saxophone
- Ginger BAKER Drums
- Jack BRUCE Voix, Guitare basse
- Clem CLEMPSON Guitare, Guitare acoustique
- Art THEMEN Saxophone
- Henry LOWTHER Trompette
- John MUMFORD Trombone
- Bernie WORRELL Orgue
- Simon PHILLIPS Drums
- Maggie REILLY Voix
- Gary HUSBAND Piano
- François GARNY Guitare basse
- Jonas BRUCE Piano
- Gary MOORE Guitare
- Pete BROWN Voix
- Gary COOPER Voix
- Malcolm BRUCE Guitare acoustique
- 1 Can you follow?
- 2 Over the cliff
- 3 First time i met the blues
- 4 Neighbor, neighbor
- 5 Ships in the night
- 6 Born under a bad sign
- 7 Theme from an imaginary western
- 8 NSU
- 9 Sittin' on top of the world
- 10 Politician
- 11 Spoonful
- 12 Sunshine of your love
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