- Simon JOYNER Voix
- Chris DEDEN Drums
- Dave HAWKINS Guitare électrique, Piano électrique
- Michael KRASSNER Piano, Guitare acoustique, Tambourine
- Alex MCMANUS Pedal steel guitar, Guitare électrique, Guitare acoustique
- Lonnie Eugene METHE Orgue, Vibraphone, Piano
- Mike TULIS Guitare basse
- 1 Open window blues
- 2 You don't know me
- 3 Answer night
- 4 Medicine blues
- 5 The only living boy in Omaha
- 6 Epilogue in D
- 7 My side of the blues
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