Cf. Manhattan Transfer.
- Janis SIEGEL Voix
- Gil GOLDSTEIN Piano, Piano électrique, Accordéon
- John PATITUCCI Contrebasse, Guitare basse
- Romero LUBAMBO Guitare acoustique, Guitare
- Antonio SANCHEZ Drums
- Stefon HARRIS Vibraphone
- 1 Show me
- 2 Sorry-grateful
- 3 It's a woman prerogative
- 4 The story of Lucy and Jessie
- 5 Born too late
- 6 Out of my dreams* I have dreamed
- 7 I've got the sun in the morning (and the moon at night)
- 8 surrey with the fringe on top (The)* Stoned soul picnic
- 9 It never was you
- 10 My best beau
- 11 Make someone happy
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