- David SANCHEZ Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Roy HARGROVE Trompette
- Danilo PEREZ Piano
- or
- Dave KIKOSKI Piano
- John BENITEZ Contrebasse
- or
- Larry GRENADIER Contrebasse
- Adam CRUZ Drums
- or
- Leon PARKER Drums
- Milton CARDONA Shékéré, Congas, Percussion
- Milton CARDONA Quinto
- Jerry GONZALEZ Congas, Percussion, Maracas
- 1 Africa y las Americas
- 2 Bomba blues
- 3 Falling in love with love
- 4 The extension
- 5 Tu y mi canción
- 6 Mal social
- 7 Sketches of dreams
- 8 It's easy to remember
- 9 Little Melonae
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