- Van MORRISON Voix, Guitare acoustique
- Lonnie DONEGAN Voix, Guitare acoustique
- Chris BARBER Contrebasse, Trombone
- Paul HENRY Guitare acoustique
- Big Jim SULLIVAN Guitare acoustique
- Nick PAYNE Harmonica, Saxophone
- Nicky SCOTT Basse électrique
- Alan WICKET Percussion, Washboard
- Chris HUNT Drums
- DR JOHN Piano
- 1 It takes a worried man
- 2 Lost John
- 3 Goin' home
- 4 Good morning blues
- 5 Outskirts of town
- 6 Don't you rock me daddio
- 7 Alabamy bound
- 8 Midnight special
- 9 Dead or alive
- 10 Frankie and Johnny
- 11 Goodnight Irene
- 12 Railroad Bill
- 13 Muleskinner blues
- 14 The ballad of Jesse James
- 15 I wanna go home
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