From CTI Records. Track 6 only on CD.
- Freddie HUBBARD Trompette
- Hubert LAWS Flûte, Flûte alto, Flûte basse
- Keith JARRETT Piano, Piano électrique
- George BENSON Guitare
- Ron CARTER Contrebasse
- Billy COBHAM Drums
- Ray BARRETTO Percussion
- Airto MOREIRA Percussion
- Alan RUBIN Trompette, Flugelhorn
- Marvin STAMM Trompette, Flugelhorn
- Wayne ANDRE Trombone
- Garnett BROWN Trombone
- Paul FAULISE Bass trombone
- Tony PRICE Tuba
- Phil BODNER Flûte, Flûte alto, Flûte basse
- Phil BODNER Clarinette basse, Piccolo
- George MARGE Flûte, Flûte alto, Clarinette
- George MARGE Clarinette basse
- Wally KANE Clarinette basse, Piccolo
- Romeo PENQUE Flûte, Flûte alto, Clarinette
- Romeo PENQUE Oboe, English horn
- Don SEBESKY Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- 1 Povo
- 2 In a mist
- 3 Naturally
- 4 The godfather
- 5 Sky dive
- 6 Naturally
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