- Thomas CHAPIN Saxophone alto, Saxophone sopranino, Flûte
- Thomas CHAPIN Flûte basse, Wood flute, Percussion
- Mario PAVONE Contrebasse
- Michael SARIN Drums, Percussion
- 1 Sky piece
- 2 Bypass
- 3 Just now
- 4 Alphaville
- 5 Night bird song
- 6 Triptych
- 7 Ask me now
- 8 Don't mind if I do
- 9 Changes 2 types
- 10 Essaouira
- 11 And...
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