- Alasdair FRASER Fiddle, Viola
- Paul MACHLIS Piano, Synthetiseur
- Tommy HAYES Bourdon [cloche]
- Todd PHILLIPS Contrebasse
- Ron WILSON Drums
- 1 The scolding wives of Abertarff*I'll break your head for you*Catch and kiss the romp*The haggis
- 2 Eilean beag donn a' chuain (Little brown island in the sea)*Slip jig
- 3 Skye dance
- 4 Nighean donn a' chuailein riomhaich (Lassie with the golden hair)
- 5 Ruileadh cailleach, sheatadh cailleach (An old woman would reel, an old woman would set)*The bird's nest*Harris dance
- 6 The J.B. reel*The shepherdess*The J.B. reel
- 7 Harris dance*Skye dance*Lochiel's awa' to France*Harris dance
- 8 A nochd gur faoin mo chadal (Tonight my sleep will be restless)
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