- Al COHN Saxophone ténor
- Dan WALL Piano
- Neal STARKEY Contrebasse
- Brian CHILDERS Drums
- 1 You stepped out of a dream
- 2 Woody's lament
- 3 America the beautiful
- 4 Lover man
- 5 Skylark
- 6 What is this thing called love
- 7 Tune
- 8 I love you
- 9 Do nothin' till you hear from me
- 10 Fred
- 11 Sophisticated lady
- 12 Danielle
- 13 The girl from Ipanema
- 14 Tickle toe
- 15 Tune
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