- Anita O'DAY Voix
- Dwight DICKERSON Piano
- Harvey NEWMARK Contrebasse
- John POOLE Drums
- 1 On a clear day you can see forever
- 2 Candle light and wine
- 3 It don't mean a thing if it ain't got that swing
- 4 This is all I ask
- 5 Lover, come back to me
- 6 Skylark
- 7 Like someone in love
- 8 I'm getting sentimental over you
- 9 Night and day
- 10 My funny Valentine
- 11 Four brothers
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