Track 6 only on CD. Recorded November 27, 28 & December 4, 1973.
- Paul DESMOND Saxophone alto
- Bob JAMES Piano, Piano électrique
- Gabor SZABO Guitare
- Gene BERTONCINI Rhythm guitar
- George RICCI Violoncelle
- Ron CARTER Contrebasse
- Jack DeJOHNETTE Drums
- Ralph McDONALD Percussion
- 1 Take ten
- 2 Romance de amor
- 3 Was a sunny day
- 4 Music for a while
- 5 Skylark
- 6 Indian summer
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