- Sleepy John ESTES Voix, Guitare
- Jab JONES Piano
- Yank RACHELL Mandoline
- Charlie PICKETT Guitare
- Lee McCOY Harmonica
- Son BONDS Guitare
- Raymond THOMAS Imitation bass
- 1 Divin' duck blues
- 2 The girl I love, she got long curly hair
- 3 Street car blues
- 4 Milk cow blues
- 5 Jack and Jill blues
- 6 New someday baby
- 7 Floating bridge
- 8 Brownsville blues
- 9 Need more blues
- 10 Jailhouse blues
- 11 Everybody ought to make a change
- 12 Working man blues
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