- Rob ICKES Dobro
- Derek JONES Basse
- John R. BURR Piano
- Kendrich FREEMAN Drums
- Tim O'BRIEN Voix
- Joe CRAVEN Mandoline, Percussion
- Suzanne COX Voix
- Sidney COX Voix
- 1 Dwight's blues
- 2 Watermelon man
- 3 Can't find my way home
- 4 The last polar bear
- 5 The way we was
- 6 California blues
- 7 Central Park
- 8 Be thou my vision
- 9 New blues
- 10 Don't give it up
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