- TAJ MAHAL Twelve-string guitar
- [solo]
- LEADBELLY Voix, Twelve-string guitar
- [solo]
- Robert JOHNSON Voix, Guitare
- [solo]
- Buddy WOODS & KITTY GRAY:
- Buddy WOODS Voix, Guitare
- Kitty GRAY Piano
- Joe HARRIS Guitare
- [poss.]
- unknown Contrebasse
- Casey Bill WELDON Voix, Steel guitar
- Big Bill BROONZY Guitare
- [prob.]
- BLACK BOB Piano
- unknown Contrebasse
- Blind Boy FULLER Voix, Guitare
- [solo]
- Bukka WHITE Voix, Guitare
- WASHBOARD SAM Washboard
- Sylvester WEAVER & WALTER BEASLEY:
- Sylvester WEAVER Guitare
- Walter BEASLEY Guitare
- Allen SHAW Voix, Guitare
- Willie BORUM Guitare
- [prob.]
- Charley PATTON Voix, Guitare
- [solo]
- GEORGIA COTTON PICKERS:
- Curley WEAVER Voix, Guitare
- Robert HICKS (BARBECUE BOB) Voix, Guitare
- Buddy MOSS Harmonica
- Blind Willie McTELL (AS BLIND SAMMIE) Voix, Guitare
- [solo]
- TAMPA RED & GEORGIA TOM:
- TAMPA RED Voix, Guitare
- GEORGIA TOM Voix, Piano
- Buddy MOSS & CURLEY WEAVER:
- Buddy MOSS Voix, Guitare
- Curley WEAVER Guitare
- MUDDY WATERS Voix
- Johnny WINTER Guitare
- Bob MARGOLIN Guitare
- Willie Big Eyes SMITH Drums
- Jo-Ann KELLY Voix, Guitare
- [solo]
- 1 Country blues #1
- 2 Packin' trunk blues
- 3 Preachin' blues
- 4 Don't sell it (don't give it away)
- 5 Two timin' woman
- 6 Homesick & lonesome blues
- 7 Special streamline
- 8 Bottleneck blues
- 9 Moanin' the blues
- 10 High sheriff blues
- 11 Diddle-da-diddle
- 12 Travelin' blues
- 13 No matter how she done it
- 14 Hard times
- 15 I feel like going home
- 16 Come on in my kitchen
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