- Chris HILLMAN Guitare basse, Guitare acoustique, Voix
- Joe LALA Percussion
- Jim GORDON Drums
- Paul HARRIS Keyboards
- George TERRY Guitare
- Steve CROPPER Guitare
- Tim SCHMIT Voix, Marimba
- Herb PEDERSEN Voix
- Russ KUNKEL Drums
- Lee SKLAR Guitare basse
- Al PERKINS Pedal steel guitar
- Albhy GALUTEN Synthetiseur
- Jim FIELDER Guitare basse
- Donnie DACUS Slide guitar
- Donald DUNN Guitare basse
- Sam BROUSSARD
- Howard ALBERT
- 1 Step on out
- 2 Slippin' away
- 3 Falling again
- 4 Take it on the run
- 5 Blue morning
- 6 Witeking hour
- 7 Down on the churchyard
- 8 Love is the sweetest amnesty
- 9 Midnight again
- 10 Take me on your lifeboat
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