- Art PEPPER Saxophone alto
- Jack SHELDON Trompette
- Pete JOLLY Piano
- Jimmy BOND Contrebasse
- Frank BUTLER Drums
- 1 Smack up
- 2 Las cuevas de Mario
- 3 A bit of Basie
- 4 How can you lose
- 5 Maybe next year
- 6 Tears inside
- 7 Solid citizens (Take 33)
- 8 Solid citizens (Take 37)
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