- Benny GOODMAN Clarinette
- Lou McGARITY Trombone, Voix
- Mel POWELL Piano, Celesta
- Tom MORGAN Guitare
- Sid WEISS Contrebasse
- Ralph COLLIER Drums
- Cutty CUTSHALL Trombone
- Peggy LEE Voix
- Teddy WILSON Piano
- Red NORVO Vibraphone
- Morey FELD Drums
- Peggy MANN Voix
- Jane HARVEY Voix
- Mike BRYAN Guitare
- Slam STEWART Contrebasse
- 1 If I had you
- 2 Limehouse blues
- 3 Limehouse blues
- 4 Blues in the night
- 5 Where or when
- 6 On the sunny side of the street
- 7 The wang wang blues
- 8 The world is waiting for the sunrise
- 9 The world is waiting for the sunrise
- 10 The way you look tonight
- 11 St.Louis blues
- 12 Ev'ry time we say goodbye
- 13 After you've gone
- 14 Only another boy and girl
- 15 Rachel's dream
- 16 Only another boy and girl
- 17 Body and soul
- 18 Body and soul
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