Blues cum Soul.
- Lloyd JONES Voix, Guitare
- Rudy DRACO Saxophone ténor
- Jim SOLBERG Guitare basse
- Mike KOBLAS Drums
- and
- Warren RAND Saxophone alto
- Additional musicians
- :
- Curtis SALGADO Voix
- Bob RODEN Saxophone ténor
- Curtis MARQUART Saxophone baryton
- Michael BARD Saxophone baryton
- Don CAMPBELL Guitare basse
- Rich COOPER Trompette
- Glenn HOLSTROM Keyboards
- Brian DAVIS Percussion
- Dave STEWART Piano
- Linda HORNBUCKLE Background vocals
- Lisa HART Background vocals
- Myrtle BROWN Background vocals
- 1 Small potatoes
- 2 Sweet talk
- 3 No longer a part of your dreams
- 4 Toughen up
- 5 Playing with the heart
- 6 I've got to get you back
- 7 Jump sister Bessie
- 8 You'd be crazy too
- 9 Nothing you can say
- 10 If I didn't love you
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