Tracks 1 to 5 = LP/CD UK2251. Recorded June, September, 1965.
- Wes MONTGOMERY Guitare
- Wynton KELLY Piano
- Paul CHAMBERS Contrebasse
- Jimmy COBB Drums
- 1 No blues
- 2 If you could see me now
- 3 Unit 7
- 4 Four on six
- 5 What's new
- 6 Willow weep for me
- 7 Impressions
- 8 Portrait of Jenny
- 9 The surry with the fringe on top
- 10 Oh, you crazy moon
- 11 Misty
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