CCO.
- Franz JACKSON Clarinette, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Franz JACKSON Voix
- Jim BEEBE Trombone
- Bob NEIGHBOR Trompette
- Joe JOHNSON Piano
- or
- Max HOOK Piano
- Jack MEILAHN Banjo, Guitare
- Jimmy JOHNSON Contrebasse
- Greg SERGO Drums
- 1 How'm I doin'? (Hey, hey!)
- 2 Apex blues
- 3 High society
- 4 Oh, didn't he ramble
- 5 Snag it
- 6 Southside
- 7 What a wonderful world
- 8 That da da strain
- 9 Through the night
- 10 Panama
- 11 Sophisticated lady
- 12 Minnie the moocher
- 13 Black and tan fantasy
- 14 Huff & puff
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