- Tony BENNETT Voix
- Bernie GLOW Trompette
- Al DERISI Trompette
- John FROSK Trompette
- Bert COLLINS Trompette
- Lou MCGARITY Trombone
- Chauncey WELSCH Trombone
- John MESSNER Trombone
- Paul FAULISE Bass trombone
- Joseph SINGER French horn
- Joseph DEANGELIS French horn
- Jimmy BUFFINGTON French horn
- Joe SOLDO Flûte, Piccolo, Saxophone alto
- Joe SOLDO Clarinette
- Romeo PENQUE Saxophone ténor, Oboe, English horn
- Romeo PENQUE Flûte, Clarinette
- Walter LEVINSKY Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- William SLAPIN Saxophone alto, Flûte, Clarinette
- Robert TRICARICO Saxophone ténor, Flûte, Clarinette
- Robert TRICARICO Clarinette basse
- Sol SCHLINGER Saxophone baryton, Clarinette basse, Clarinette contrebasse
- Sol SCHLINGER Clarinette
- Barry GALBRAITH Guitare acoustique, Guitare
- John BUNCH Piano
- Dick HYMAN Celesta
- Nick PERITO Celesta
- Gloria AGOSTINI Harpe
- Milt HINTON Contrebasse
- Jack LESBERG Contrebasse
- Sol GUBIN Drums
- David CAREY Percussion
- string orchestra and
- choir
- 1 My favorite things
- 2 The Christmas song (Chestnuts roasting on an open fire)
- 3 Santa Claus is comin' to town
- 4 Medley: We wish you a Merry Christmas * Silent night, holy night * O come all ye faithful * Jingle bells * Where is love
- 5 Christmasland
- 6 I love the winter weather I've got my love to keep me warm
- 7 White Christmas
- 8 Winter wonderland
- 9 Have yourself a Merry little Christmas
- 10 Snowfall
- 11 I'll be home for Christmas
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