- Andy STEWART Voix, Banjo
- Phil CUNNINGHAM Whistle, Accordéon, Synthetiseur
- Martin HADDEN Basse électrique, Harmonica, Guitare
- Gordon JONES Guitare, Mandole, Bodhran
- John CUNNINGHAM Fiddle, Voix
- 1 A scarce O'Tatties*Lyndhurst
- 2 The valley of Strathmore
- 3 Bridget O'Malley
- 4 A.A. Cameron's strathspey*Mrs. Martha Knowles*The pitnacree ferryman*The new shillin'
- 5 Donald McGillavry*O'Neill's cavalry march
- 6 The highland clearances
- 7 Miss Catherine Brosnan
- 8 Wi'my dog and gun
- 9 Miss shephers*Sweeney's buttermilk*McGlinchey's reels
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