- Albert KING Guitare, Voix
- Johnny JONES Piano
- UNKNOWN Guitare
- UNKNOWN Guitare basse
- UNKNOWN Drums
- Albert KING
- Wilbur THOMPSON Trompette
- Hal WHITE Saxophone ténor
- Freddie ROBINETH Saxophone baryton
- Sam WALLACE Piano
- Lee OTIS Guitare basse
- Theodis MORGAN Drums
- Otis RUSH Guitare, Voix
- Bob NEELY Saxophone ténor
- Lafayette LEAKE Piano
- Matt MURPHY Guitare basse
- Willie DIXON Contrebasse
- Odie PAYNE Drums
- 1 Bad luck (blues)
- 2 Be on your merry way
- 3 Murder
- 4 Searching for a woman
- 5 California blues
- 6 Wild women
- 7 Won't be hangin' around no more
- 8 Howlin' for my darling
- 9 So many roads, so many trains
- 10 I'm satisfied
- 11 So close
- 12 All your love
- 13 You know my love
- 14 I can't stop baby
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