- John HAMMOND Voix, Guitare
- Charlie MUSSELWHITE Harmonica
- Michael BLOOMFIELD Piano
- Garth HUDSON Orgue
- Robbie ROBERTSON Guitare
- Jimmy LEWIS Guitare basse
- Levon HELM Drums
- 1 Down in the bottom
- 2 Long distance call
- 3 Who do you love
- 4 I want you to love me
- 5 Judgement day
- 6 So many roads, so many trains
- 7 Rambling blues
- 8 O yea!
- 9 You can't judge a book by the cover
- 10 Gambling blues
- 11 Baby, please don't go
- 12 Big boss man
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