- Joe HENDERSON Saxophone ténor
- John SCOFIELD Guitare
- Dave HOLLAND Contrebasse
- Al FOSTER Drums
- 1 Miles ahead
- 2 Joshua
- 3 Pfrancing (No blues)
- 4 Flamenco sketches
- 5 Milestones
- 6 Teo
- 7 Swing spring
- 8 Circle
- 9 Side car
- 10 So near, so far
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