- Gerry MULLIGAN Saxophone baryton
- Scott HAMILTON Saxophone ténor
- Mike RENZI Piano
- Jay LEONHART Contrebasse
- Grady TATE Drums
- 1 Soft lights and sweet music
- 2 Gone
- 3 Do you know what I see?
- 4 I've just seen her
- 5 Noblesse
- 6 Ghosts
- 7 Port of Baltimore blues
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