- Gary McFARLAND Vibraphone, Arrangeur
- Jimmy CLEVELAND Trombone
- Seldon POWELL Flûte
- Spencer SINATRA Flûte
- Patti BOWEN Piano
- António Carlos JOBIM Guitare
- Kenny BURRELL Guitare
- Richard DAVIS Contrebasse
- Sol GUBIN Drums
- Willie BOBO Percussion
- Arnie WISE Percussion
- 1 Ringo
- 2 From Russia with love
- 3 She loves you
- 4 A hard day's night
- 5 The good life
- 6 More
- 7 And I love her
- 8 The love goddess
- 9 I want to hold your hand
- 10 Emily
- 11 California, here I come
- 12 La vie en rose
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