- Billy BUTTERFIELD Trompette
- Lou MCGARITY Trombone
- Hal MCKUSICK Clarinette
- Abe Boomie RICHMAN Saxophone ténor, Clarinette basse
- Moe WECHSLER Piano
- Milt HINTON Contrebasse
- Don LAMOND Drums
- 1 Ti-pi-tin
- 2 Soft strut
- 3 Says my heart
- 4 I've got the world on a string
- 5 I'm an old cowhand
- 6 All right, be that way
- 7 I would do anything for you
- 8 He's a devil in his own home town
- 9 Somewhere along the way
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