- Charlie BYRD Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Am I blue
- 2 Easy living
- 3 House of the rising sun
- 4 Mood indigo
- 5 You took advantage of me
- 6 Li'l darlin'
- 7 Tears
- 8 Nocturne
- 9 Satin doll
- 10 Blue mobile
- 11 Sweet Sue (just you)
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