- Jay McSHANN Piano, Voix
- Major HOLLEY Contrebasse, Voix
- Bobby DURHAM Drums
- Jay McSHANN
- Major HOLLEY
- Jay McSHANN
- Al GREY Trombone
- Bill CROW Contrebasse
- Jay McSHANN
- Clark TERRY Trompette, Flugelhorn, Voix
- Al GREY
- Milt HINTON Contrebasse
- Ben RILEY Drums
- 1 I'm gonna sit right down and write myself a letter
- 2 Gee, baby, ain't I good to you
- 3 Rompin' at Rudy's
- 4 Sweet Lorraine
- 5 Dadding
- 6 Preaching blues
- 7 Ho house blues
- 8 Smoke gets in your eyes
- 9 Don't you love your daddy no more
- 10 Hey Hootie!
- 11 The jumpin' blues
- 12 I want a little girl
- 13 Jazzpeak
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