Cf. other female singers from the New York scene: Anita Gravine, Carmen Lundy, Kitt Moran, Judy Niemack, Kim Shaw, Daryl Sherman, Carla White and Cassandra Wilson.
- Julie KELLY Voix
- Tom GARVIN Piano
- Chris BOTTI Trompette, Flugelhorn
- Bob FRANCESCHINI Saxophone, Flûte
- Gene BERTONCINI Guitare
- Jay ANDERSON Contrebasse
- Todd STRAIT Drums
- Joey CARDELLO Percussion
- 1 Highwire (The aerialist)
- 2 Some other time
- 3 Part-time lover
- 4 The old man from the old country
- 5 Bahia
- 6 Double rainbow
- 7 Detour ahead
- 8 A beautiful friendship
- 9 Sounds
- 10 Devil may care
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