Ancien titre: Stone blind blues.
- Sleepy John ESTES Voix, Guitare acoustique
- Johnny HARDGE Piano
- Yank RACHELL Mandoline
- Sleepy John ESTES
- Jab JONES Piano
- Yank RACHELL Mandoline
- Sleepy John ESTES
- Hammie NIXON Harmonica
- Sleepy John ESTES
- Hammie NIXON Harmonica
- Charlie PICKETT Guitare acoustique
- Lee BROWN Kazoo
- Sleepy John ESTES
- Son BONDS Guitare acoustique
- or
- Charlie PICKETT Guitare acoustique
- Sleepy John ESTES Voix
- Robert Lee MCCOY Guitare acoustique, Harmonica
- unknown Washboard
- Sleepy John ESTES Guitare acoustique, Voix
- Son BONDS Kazoo, Violon, Guitare acoustique
- Raymond THOMAS Imitation bass
- Sleepy John ESTES
- Hammie NIXON Harmonica
- unknown Washboard
- 1 Broken hearted, ragged and dirty too
- 2 Floating bridge
- 3 Lawyer Clark blues
- 4 Harlem bound
- 5 Divin' duck blues
- 6 Liquor store blues
- 7 Watcha doin'
- 8 Working man blues
- 9 Someday baby blues
- 10 The girl I love she got long curly hair
- 11 Special agent blues
- 12 Easin' back to Tennessee
- 13 Stone blind blues
- 14 Milk cow blues
- 15 Clean up at home
- 16 Tell me how about it
- 17 I ain't gonna be worried no more
- 18 Jack and Jill blues
- 19 You shouldn't do that
- 20 Stop that thing
- 21 Hobo jungle blues
- 22 Brownsville blues
- 23 Drop down mama
- 24 Everybody oughta make a change
- 25 Time is drawing near
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