- Bill KEITH Banjo
- Jim ROONEY Voix, Rhythm guitar
- David GRISMAN Mandoline
- Tony RICE Guitare
- Tom GRAY Basse
- Vassar CLEMENTS Fiddle
- Ken KOSEK Fiddle, Piano
- Al JONES Voix
- 1 No expectations
- 2 Green mountain hop
- 3 I'll stay around
- 4 Crazy creek
- 5 Pain in my heart
- 6 Farewell blues
- 7 Caravan
- 8 Detour
- 9 Sugarfoot rag
- 10 Jordu
- 11 Rickett's hornpipe
- 12 Auld lang syne
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