- Bill MORRISSEY Guitare, Voix
- David HENDERSON Basse
- Kent ALLYN Piano, Fretless bass, Keyboards
- Kent ALLYN Guitare
- Cormac MCCARTHY Harmonica
- Johnny CUNNINGHAM Violon
- Marc ELBAUM Clarinette, Saxophone ténor
- 1 23rd street
- 2 Harry's last call
- 3 Just before we lost the war
- 4 Winter song
- 5 Moving day
- 6 Buddy Bolden's blues
- 7 St. Valentine's day
- 8 Traveling by cab
- 9 Fix your hair the way you used to
- 10 Judgment day
- 11 Mobile
- 12 Will you be my Rose ?
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