Recorded October 31 & November 1, 1994.
- Keiji MATSUSHIMA Trompette
- Don BRADEN Saxophone ténor
- Rob BARGAD Piano
- Ira COLEMAN Contrebasse
- Billy DRUMMOND Drums
- 1 Bye bye blackbird
- 2 Without a song
- 3 Rakin' & scrapin'
- 4 I'll keep on loving you
- 5 Something like this
- 6 K.G.B.*Another Broadway
- 7 Alone together
- 8 Morgan the pirate
- 9 C.I.A.
- 10 P.S. I love you
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