- Peter FRAMPTON Guitare, Piano, Orgue
- Rick WILLS Guitare basse, Voix
- John HEADLEY-DOWN Drums, Percussion
- Nicky HOPKINS Piano
- 1 Doobie wah
- 2 Golden goose
- 3 Underhand
- 4 I wanna go to the sun
- 5 Baby (somethin's happening)
- 6 Waterfall
- 7 Magic moon (Da da da da da!)
- 8 Sail away
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