- Archie SHEPP Voix, Saxophone ténor
- Eddie HENDERSON Trompette, Flugelhorn
- John HICKS Piano
- George MRAZ Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- or
- Steve McCRAVEN Drums
- 1 A flower is a lovesome thing
- 2 My foolish heart
- 3 Strange fruit
- 4 You're blasé
- 5 Something to live for
- 6 Georgia on my mind
- 7 Hello, young lovers
- 8 California blues
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