- Charlie MARIANO Saxophone alto, Flûte
- Peter O'MARA Guitare acoustique, Guitare
- or
- Mick GOODRICK Guitare
- Carlo MOMBELLI Contrebasse, Voice
- Bill ELGART Drums
- 1 Happy sad
- 2 My friends and I
- 3 Somewhere, out there
- 4 Remember Lucia
- 5 Requiem
- 6 Dancing in a museum
- 7 Me, the tango picker
- 8 Untitled stories
- 9 Sad Vincent
- 10 Gina
- 11 The silence of a storm
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