- Woody HERMAN Saxophone alto, Saxophone soprano, Clarinette
- Woody HERMAN Voix
- Bill BYRNE Trompette
- Richard COOPER Trompette
- Bill CHASE Trompette
- John MADRID Trompette
- Harry HALL Trompette
- Vince PRUDENTE Trombone
- Bob BURGESS Trombone
- Bruce FOWLER Trombone
- Steve LEDERER Saxophone ténor
- Sal NISTICO Saxophone ténor
- Frank VICARI Saxophone ténor
- Ronnie CUBER Saxophone baryton
- John HICKS Piano
- Michael MOORE Contrebasse
- Jack RANELLI Drums
- 1 Say a little prayer
- 2 Woodchopper ball
- 3 Medley: Rose room*Mellotone*Don't get around much anymore
- 4 The shadow of your smile
- 5 Light my fire
- 7 Hard to keep my mind
- 8 Somewhere
- 9 Hey Jude
- 10 Caldonia
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