- Son HOUSE (SOLO) Guitare, Voix
- Son HOUSE
- Willie BROWN Guitare
- Willie BROWN (SOLO) Guitare, Voix
- Kid BAILEY Guitare, Voix
- UNKNOWN Guitare
- Garfield AKERS Guitare, Voix
- Joe CALICOTT Guitare
- Garfield AKERS (SOLO) Guitare, Voix
- Joe CALICOTT (SOLO) Guitare, Voix
- Jim THOMPKINS (SOLO) Guitare, Voix
- Blind Joe or Willie REYNOLDS (SOLO) Guitare, Voix
- Rube LACY (REUBIN LACY) (SOLO) Guitare, Voix
- Rube LACY
- Ralph LEMBO Voix
- 1 My black mama, pt.I
- 2 My black mama, pt.II
- 3 Preachin' the blues, pt.I
- 4 Preachin' the blues, pt.II
- 5 Dry spell blues, pt.I
- 6 Dry spell blues, pt.II
- 7 Walking blues
- 8 M & O blues
- 9 Future blues
- 10 Mississippi bottom blues
- 11 Rowdy blues
- 12 Cottonfield blues, pt.1
- 13 Cottonfield blues, pt.2
- 14 Dough roller blues
- 15 Jumpin' and shoutin' blues
- 16 Fare thee well blues
- 17 Traveling mama blues
- 18 Bedside blues
- 19 Outside woman blues
- 20 Nehi blues
- 21 Married man blues
- 22 Third street woman blues
- 23 Mississippi jail house groan
- 24 Ham hound crave
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